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          八大券商主題策略:回調即買入機會!種植產業鏈景氣度高 “春耕”時候到了?

          2021年04月12日 11:19
          來源: 東方財富研究中心

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          【回調即買入機會!種植產業鏈景氣度高 “春耕”時候到了?】開源證券稱,從景氣周期來看,國內育種業正處于觸底向上階段,在可預見的2-3年內,上市公司業績將逐年回升。維持種業板塊看好評級,龍頭公司業績和估值有望雙升,因此回調即良好買入機會。


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            太平洋證券:種業龍頭業績和估值有望雙升 回調即良好買入機會

            糧價短期回調,中期將高位運行,種業市場份額長期向龍頭企業集中,繼續推薦種業龍頭。近期,受農戶潮糧上市、儲備糧輪出和進口增加的影響,玉米、小麥等主糧價格有所回調。中長期來看,糧食供需緊張格局未改,糧價將繼續高位運行。當前外圍政策環境十分有利于推動種業技術升級。龍頭企業在生物育種研發方面具有先發優勢,將助力其繼續擴大市場份額。從景氣周期來看,國內育種業正處于觸底向上階段,在可預見的2-3年內,上市公司業績將逐年回升。我們維持種業板塊看好評級。龍頭公司業績和估值有望雙升,因此回調即良好買入機會,持續推薦荃銀高科、登海種業、隆平高科、大北農。【點擊查看研報原文】

            天風證券:種植產業鏈景氣度高 春耕開始農資需求增強

            種植產業鏈:轉基因商業化落地趨勢進一步加強,種植產業鏈景氣度高,春耕開始農資需求增強。1)種業:轉基因商業化趨勢逐漸明朗,我們認為轉基因技術儲備豐富、轉基因性狀研發領先、品種競爭力強勁的公司有能力把握種業技術變革機會,能夠依靠優質品種獲得更多市場份額。重點推薦:隆平高科、大北農、荃銀高科登海種業等。

            2)農資:重點推薦新洋豐:被忽視的低估值農資龍頭。復合肥行業或迎來景氣拐點,公司作為磷肥及復合肥行業龍頭,成本優勢顯著,渠道布局更加完善;公司業績拐點有望到來,預計未來三年有望保持高增長;估值有望提升。

            3)白糖:底部已現,拐點或將到來。海外糖價已經創4年新高,預計仍將上行;國內白糖進口依賴度大,當前庫存水平較低,價格或迎趨勢性拐點。重點推薦中糧糖業。【點擊查看研報原文】

            國信證券:大農業成長邏輯強化 把握核心優質標的

            生豬鏈:非瘟強化行業集中邏輯“牧原與科前”充分受益。在非瘟疫情成為行業常態的背景下,2021年疫情會更加獎勵管理能力強的養殖群體,規模養殖市占率快速提升。生豬養殖從完全分散到快速集中的過程中,重點關注成長股,核心推薦牧原股份,建議關注天邦股份。其次,科前生物是順牧原邏輯向上游尋找的最佳標的,看好邏輯如下:1)隨著頭部豬企市占率提升,非強免市場苗需求同比例提升,行業擴容;2)非瘟下大企業對疫苗企業的研發和服務要求提升,科前憑借研發與綜合服務優勢將發展為平臺類企業,充分受益行業變革,市占率將快速提升。

            禽鏈:盈利中心在消費推薦黃雞冰鮮領軍者“湘佳”。我們認為禽鏈核心在消費,黃雞消費看冰鮮,冰鮮重點推薦湘佳股份。湘佳股份在冰鮮禽消費方面做到了行業極致,是冰鮮黃雞行業擴容的最佳受益者,公司是成長股而非周期股。

            鄉村振興:農業供給規?;铀侔盐蘸诵某砷L股“海大”。鄉村振興是中國崛起發展的必然。2021年一號文聚焦全面推進鄉村振興戰略,鄉村振興步入發展快車道。我們看好農業供給的集中化與規?;?,在大的行業趨勢下,行業內最優秀的公司將充分受益農業“工業化”浪潮,核心推薦自身管理層優秀的農業成長股海大集團。

            種植鏈:糧價順周期景氣上行看好種業周期與成長共振。受益畜禽存欄回升帶來的需求提升及玉米庫存周期反轉,玉米和大豆等飼料糧價格后續走勢保持樂觀。因此看好種植鏈景氣上行,給予重點推薦。此外,種業卡脖子技術得到重視,期待轉基因落地后對行業帶來的格局重塑;考慮到玉米等糧價景氣上行,種業將迎來周期與成長共振,建議板塊性配置。【點擊查看研報原文】

            中國銀河證券:轉基因育種加速推進 關注相關種業公司

            黃羽雞行業經歷2020 年價格低位,目前處于回歸均值狀態。我們預計2021年均價同比提升15%左右,建議關注華東區規模龍頭、成本控制行業領先的立華股份以及華中區黃雞龍頭、冰鮮禽肉領先者湘佳股份。在養殖后周期領域,我們看好疫苗銷量受益于生豬存欄逐步回升的確定性,建議關注中牧股份、科前生物等個股。另外,受益于多層次多方面政策推動,轉基因育種在加速推進中,可關注隆平高科等相關種業公司。【點擊查看研報原文】

            華西證券:國際糖價有望步入上行周期 重點推薦國內糖業龍頭

            今年水稻、小麥最低收購價有望提高,刺激農民種植積極性,同時,我國轉基因政策放開已成定局,隨著知識產權保護政策的逐步落地以及頭部企業商業化育種體系的快速建立,我國種業競爭門檻將大幅抬升,轉基因技術儲備充足的企業市場占有率將快速提升,標的選擇方面,依次推薦蘇墾農發、登海種業、農發種業、荃銀高科、萬向德農、隆平高科、大北農等。糖產業方面,隨著疫情的逐步平穩,原油需求復蘇將拖累巴西糖醇比呈現下行趨勢。受此提振,國際糖價有望步入上行周期,帶動國內糖價上行。標的選擇方面,重點推薦國內糖業龍頭中糧糖業。【點擊查看研報原文】

            東興證券:持續推薦后周期頭部企業

            一季度生豬價格受供給充足、需求低迷和非瘟疫情的共同影響下,呈現持續回調行情,一季度22省市生豬銷售均價31.53元/公斤,同比下滑13.8%。生豬存欄復蘇,豬價下行趨勢不可逆,節假日對需求的提振也較為有限,年內波動主要取決于后市疫情發展與季節性需求,年內高點預計將出現在8-9月份。價格下行期,管理能力帶來的完全成本優勢將會帶動頭部企業領先優勢持續擴大,持續兌現盈利。后周期飼料動保順周期景氣行情持續,持續推薦后周期頭部企業。4月進入年報及一季報密集披露期,建議關注績優板塊后周期飼料動保板塊、寵物板塊以及種植種業。【點擊查看研報原文】

            首創證券:禽產業鏈后續有望隨豬價企穩

            目前看只有上游雞苗產業依然處于不錯的盈利狀態,在飼料和高價苗價格的壓力下,下游虧損嚴重。我們認為這跟20年冬季出現的持續父母代淘汰有關,目前我們認為雞苗量月度數據仍不及20年同期,盡管毛雞價格持續低迷,凍品走貨不暢,但是苗量增加并不明顯,苗價在2-3元下有支撐,預期苗價可能在4月受下游壓力出現下調。我們認為禽產業鏈后續有望隨豬價企穩。在斷檔期6-8月快速反彈。【點擊查看研報原文】

            興業證券:建議關注有核心驅動的轉基因種子標的

            種子經營全面轉暖,等待轉基因落地。2021Q1玉米、稻谷價格同比均有顯著增長,作為上游投入品的種子也跟隨種植環節利潤增加而景氣向上。企業2020Q3預收款已顯示出下游的積極,2020Q4-2021Q1這一銷季會通過產品銷售兌現經營改善。

            投資建議:(1)養豬板塊盈利能力分化,建議重點關注業績持續兌現的龍頭牧原股份等。 養雞板塊建議關注養殖端阿爾法增強,下游食品端高速增長的圣農發展。(2)后周期板塊持續高景氣,重點關注海大集團,以及疫苗標的科前生物、生物股份、普萊柯等。(3)農產品價格高位震蕩,種子經營回暖,建議關注有核心驅動的轉基因種子標的大北農、隆平高科等。【點擊查看研報原文】

          (文章來源:東方財富研究中心)

          (責任編輯:DF150)

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