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          白馬股疲軟拖累大盤 鋼鐵、有色成短線資金“新寵”

          2021年04月11日 00:24
          來源: 大眾證券報

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          原標題:白馬股疲軟拖累大盤 鋼鐵、有色成短線資金“新寵”

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            清明節后首周,滬深A股震蕩走低。本周上證綜指下跌0.97%,深證成指下跌2.19%,滬深300指數下跌2.45%,創業板指下跌2.42%。從板塊表現來看,大消費板塊走勢偏弱,而白酒股成為拖累指數的主要因素。周期性板塊本周反彈勢頭較好,有色金屬、鋼鐵等板塊漲幅居前。業內人士認為,隨著年報、一季報業績陸續披露,一批業績超預期的品種有望跑贏大盤,而業績低于預期的品種走勢則不容樂觀。

            周期股強勁反彈

            受到白酒股大幅調整拖累,本周大盤震蕩走低,而大消費板塊整體表現也落后于大盤。相比之下,周期性板塊表現搶眼,特別是鋼鐵、有色金屬。

            統計顯示,本周板塊漲幅居前的分別為鋼鐵、有色、輕工,漲幅分別為7.42%、2.99%、1.78%;食品飲料、家電、休閑服務跌幅居前。鋼鐵板塊本周漲幅位居各行業之首。個股方面,安陽鋼鐵、重慶鋼鐵、凌鋼股份、太鋼不銹周漲幅超過兩成。

            國泰君安分析師李鵬飛認為,鋼鐵行業的投資機會要站在行業的發展過程中看。鋼鐵行業產能持續擴張,持續了二十年,行業進入壁壘低,需求一旦起來,產能高速擴張,供過于求,價格就會下跌。從中長期來看,后疫情時代,海外的經濟復蘇導致海外的鋼價一直拉漲,美國的鋼價已經創了2007年以來的新高,這輪全球鋼價創歷史新高也是有可能的。美國的鋼鐵股股價也在持續創新高,海外的供給是跟不上的。碳中和這個主題實際上是加速了產能周期的結束,鋼鐵的碳排放量在工業品里面是第一的,鋼鐵行業的減碳義不容辭。碳中和將給行業帶來兩點影響:一個是確定了產能周期的結束,另一個是確認了產量無法再無序增長了。所以鋼鐵的估值會得到修復,而不只是短期的炒作。

            白酒股反彈受挫

            清明節前,白酒股曾出現一波反彈。4月2日,貴州茅臺上漲5.75%,酒鬼酒漲停。然而節后,白酒股的漲勢并未得到延續。本周貴州茅臺下跌6.57%,節前的反彈成果得而復失。受到白酒龍頭股走弱拖累,其余個股也是紛紛走弱。統計顯示,白酒股本周跌幅超過7%的包括洋河股份、老白干酒、瀘州老窖、口子窖、皇臺酒業、伊力特、金種子酒,板塊中,僅ST舍得上漲6.80%。

            隨著白酒股走弱,機構“抱團”股分化明顯加大。其中,周期性品種表現相對較強,如中遠???/a>,受到業績超預期刺激,本周上漲18.01%。另一方面,順豐控股受到利空消息影響,周五“一字”跌停。公司周四晚間發布業績預告,預計一季度歸母凈利虧損9億元-11億元,去年同期盈利9.07億元。

            海通證券分析師告訴記者,隨著業績披露高峰期來臨,機構“抱團”股很可能經受業績考驗,一旦業績低于預期,不排除出現輪番下跌的局面,而業績真正超預期的公司畢竟不多,對大盤影響并不大。

            大盤重心或下移

            本周大盤重心下移,盡管題材股時有表現,但真正能帶動大盤上漲的板塊并不大,業內人士認為,目前仍是存量資金博弈,對于投資者心理以及技術上的考驗很大。

            國泰君安證券高級經理薛先生告訴《大眾證券報》記者,本周大消費板塊并未出現持續反彈,而隨著白酒股走弱,大盤調整周期很可能被拉長。近期一批次新股持續活躍,但參與其中的主要是一批短線游資,隨著個股連續上漲,其中的風險也明顯增加。本周,次新股順控發展在連續20個漲停后被停牌核查,這也反映了管理層對于短線炒作次新股的警示。

            華鑫證券一分析師認為,滬指在3500點一線有構筑雙頭的可能,隨著部分權重股破位,大盤或再次考驗3330點一線支撐。周期性板塊近期反彈幅度較大,短線不宜再去追漲。

          (文章來源:大眾證券報)

          (責任編輯:DF544)

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