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          4月9日板塊復盤:抱團股再次成為殺跌主力!“煤飛色舞鋼花濺”行情又現

          2021年04月09日 17:33
          來源: 東方財富研究中心

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          【4月9日板塊復盤:抱團股再次成為殺跌主力!“煤飛色舞鋼花濺”行情又現】東吳證券指出,碳中和背景下持續推薦鋼鐵。在行業估值歷史低位、盈利歷史中位的大背景下,碳中和及壓減粗鋼產量大概率帶來供給收縮,加之原料端鐵礦、焦炭供給增加再次貢獻成本紅利,我們認為鋼鐵股中期將迎來一波業績、估值雙升的板塊性機會。

            今日(4月9日)滬深兩市低開低走,全天呈現震蕩下行格局。以釀酒、銀行為代表的抱團股再次成為殺跌主力,“煤飛色舞鋼花濺”行情又現,題材類個股分化明顯,海南、醫美、氫能源、景點及旅游等板塊表現突出。截至收盤,滬指下跌0.92%,收報3450.68點;深證成指下跌1.26%,收報13813.31點;創業板指下跌1.54%,收報2783.33點。

            整體上來看,正如百瑞贏所述,技術面上,今日大盤很明顯的回踩至18日線附近后小幅反抽,說明該均線在短期內有效,但是如果接下來市場情緒不佳,有進一步洗盤的欲望的話,該均線也會抵抗不足而破掉,所以向下還是關注3400-3420這一區間的支撐力度。

            與此同時,容維證券表示,近期A股市場的行業與主題輪動速度加快,各類主題輪番登場,包括碳中和、輕工制造、國產服裝、旅游、抱團股等。另一方面,這些主題表現的持續性卻不強。市場的短期熱點跟隨著新聞熱點變化而迅速切換。關注基本金屬、消費、5G、順周期等板塊。

            板塊方面:

            一、鋼鐵

            國泰君安證券指出,根據中鋼協數據,2021年1月到2月,全國累計生產粗鋼1.7億噸左右,較20年同期上升明顯。假設21年粗鋼產量同比持平,則21年3-12月粗鋼產量將同比下降。而全球復蘇背景下,美國鋼價大幅上漲,國內鋼材需求良好,鋼鐵行業將出現供需缺口??春娩撹F板塊大機會。碳中和背景下,2021年鋼鐵行業或出現供需缺口。長期看,行業二十年產能擴張大周期基本結束,鋼鐵行業正站在新繁榮的起點,板塊迎來重要投資機會。

            另外,東吳證券指出,碳中和背景下持續推薦鋼鐵。在行業估值歷史低位、盈利歷史中位的大背景下,碳中和及壓減粗鋼產量大概率帶來供給收縮,加之原料端鐵礦、焦炭供給增加再次貢獻成本紅利,我們認為鋼鐵股中期將迎來一波業績、估值雙升的板塊性機會。建議三條主線選股:1)需求確定的的板材企業,首推寶鋼股份、華菱鋼鐵、新鋼股份,關注南鋼股份、鞍鋼股份等;2)對流動性敏感的上游資源品,推薦包鋼股份(稀土),建議關注鄂爾多斯(硅鐵)、方大炭素;3)高彈性低估值的長材股票,建議關注方大特鋼、柳鋼股份、三鋼閩光、韶鋼松山。

            二、煤炭

            中泰證券表示,2021年煤炭板塊具有六大優勢,一是有業績(煤價中樞抬升),二是有分紅(提升分紅比例是大趨勢),三有安全邊際(估值 6-7倍),四有抗通脹能力(企業盈利跑贏通脹),五有格局(行業前十占比約60%),六有主題(碳中和推動行業供給側改革),持續看好煤炭行業投資機會。

            開源證券指出,需求端,二季度經濟穩定復蘇,電廠機組檢修及水電恢復或形成一定擾動,但需求整體向好的趨勢下,煤炭消費仍有韌性,而6月“迎峰度夏”高峰期將催化階段性需求增長;供給端,當前主要限產政策均具備延續性,近期礦難的發生也催化安監力度加大,產地端供應緊張局面短期內較難扭轉,而港口供給方面,大秦線檢修期間北港庫存較難得到累庫,致使短期港口市場或偏強運行。整體來看,供緊需強的緊平衡基本面或將持續,供給彈性收縮仍是煤炭價格強勢的主要支撐。預計2021年煤價中樞將明顯上移,煤企業績呈改善趨勢,疊加高分紅所帶來的長期投資價值,我們持續看好煤炭股估值提升。

            一張圖匯總:

          (文章來源:東方財富研究中心)

          (責任編輯:DF062)

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