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          盤后機會挖掘匯總:“假日效應”是下一個市場興奮點?酒店、旅游等板塊或受益

          2021年04月09日 15:58
          來源: 東方財富研究中心

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          【盤后機會挖掘匯總:“假日效應”是下一個市場興奮點?酒店、旅游等板塊或受益】4月9日,A股低開低走,核心資產股抱團殺跌,促使指數失真,輕指數重個股行情延續。行業方面,文教休閑、旅游酒店、工藝商品、商業百貨、貴金屬、鋼鐵、港口水運等小幅上漲。題材股方面,氦氣概念、燃料電池、在線旅游、氫能源、稀土永磁、碳交易等漲幅居前。建議把握調倉換股機會,對超跌反彈的核心資產股注意減倉。

            4月9日,A股低開低走,核心資產股抱團殺跌,促使指數失真,輕指數重個股行情延續。行業方面,文教休閑、旅游酒店、工藝商品、商業百貨、貴金屬、鋼鐵、港口水運等小幅上漲。題材股方面,氦氣概念、燃料電池、在線旅游、氫能源、稀土永磁、碳交易等漲幅居前。建議把握調倉換股機會,對超跌反彈的核心資產股注意減倉。

            節假日催化旅游業加速回暖 旅游酒店板塊拉升走高

            旅游、酒店餐飲板塊9日盤中拉升走高。攜程平臺數據顯示,報名周邊游、近郊游的游客占比超五成,周邊游酒店訂單相較于2019年也有40%以上增長。中國旅游研究院數據顯示,清明期間踏青郊游旅客占比57%,自駕游旅客占比60%,此外,清明期間中長線、長線跨省游已出現回暖跡象,攜程平臺預定量同比增勢顯著,在即將到來的“五一”和暑期長假中,長線游有望進一步復蘇,帶動人均旅游消費提高。

            投資機會方面,可關注:1、酒店行業龍頭,在同比低基數的情況下,行業總體受益于出行持續回暖。龍頭公司疫情期間逆勢拓店,有望推動行業集中度進一步提升,中高端酒店快速增長且占比提高,看好頭部酒店集團在行業復蘇周期下跑出自己的α。2、免稅行業,離島免稅仍是吸引消費回流的重要窗口,新參與者的加入有助于營造適度競爭的市場環境,增強海南離島免稅在國際免稅市場的競爭力,同時疊加政策催化和基礎設施的不斷完善,消費潛力有望持續釋放。3、具備可復制能力的優質人工景區,關注新園區開業以及新模式的探索。4、連鎖餐飲頭部公司,疫情強化行業馬太效應,頭部企業依托其強大的運營管理、供應鏈支持等優勢,復蘇態勢突出。

            京滬粵冀豫擬納入燃料電池汽車示范城市群 氫能市場規模將超16萬億(附股)

            財政部等5部門近日下發通知,擬將京滬粵冀豫等地納入燃料電池汽車示范應用城市群。按照要求,上述城市將把此前報送的實施方案進行修改之后在4月30日前上報給5部門,并由專家委員會進行評審并確定最終名單。據業內人士預計,示范城市項目有望在近兩個月內啟動實施。相關政策規定,可依托龍頭企業,以客戶需求為導向,組織相關企業打造產業鏈。這使得很多氫燃料電池產業鏈企業出現在申報城市群中。

            氫能產業已成為我國能源戰略布局的重要組成部分?!缎履茉雌嚠a業發展規劃(2021-2035年)》指出,要有序推進氫燃料電池供給體系建設,包括提高氫燃料制儲運經濟性和推進加氫基礎設施建設。根據國際氫能委員會預計,到2050年,氫能將承擔全球18%的能源終端需求,創造超過2.5萬億美元(約合16萬億人民幣)的市場價值,燃料電池汽車將占據全球車輛的20%-25%,屆時將成為與汽油、柴油并列的終端能源體系消費主體。

            天風證券指出,我國氫氣主要來自從天然氣或煤炭的灰氫,由于光伏和風電發電成本不斷下降,根據目前跟蹤的項目,已經出現了例如華能突泉縣50萬千瓦風電制氫儲能一體化項目,未來與大規模光伏發電或風力發電配套,能夠實現完整綠色能源閉環的電解水制綠氫或將成為主流發展趨勢。

            新能源汽車繼續刷新當月歷史產銷記錄 行業景氣不斷上行

            中汽協消息,3月,新能源汽車產銷分別完成21.6萬輛和22.6萬輛,同比分別增長2.5倍和2.4倍,繼續刷新當月歷史產銷記錄。從細分車型來看,本月純電動汽車和插電式混合動力汽車也繼續刷新當月歷史產銷記錄。

            銀河證券認為,新能源汽車多元發力,持續看好上半年表現。頭部主機廠市占率將持續提升有望對估值形成有力支撐。建議關注有強周期車型,銷量反彈強勢的的長安汽車、具備皮卡新周期的長城汽車以及估值較低的龍頭上汽集團。零部件建議關注綜合龍頭華域汽車、熱管理及國六標的銀輪股份、汽車電子科博達。

            隨著政策端和車企端的加力,新能源汽車在全球市場的滲透正迎來新一輪提速,行業景氣不斷上行。平安證券建議關注以特斯拉為代表的新勢力主線,以及大眾等新車型的追趕進程,推薦龍頭和二線彈性標的。

            8K超高清大屏幕系統視音頻技術要求發布 產業應用落地提速

            據乘聯會消息,中央廣播電視總臺牽頭制定的《8K超高清大屏幕系統視音頻技術要求》9日發布。這一文件將加速推動國內超高清產業應用落地。

            中央廣播電視總臺編務會議成員姜文波表示,電視向超高清電視發展趨勢已確定。中央廣播電視總臺成立以來,以超高清視音頻制播呈現國家重點實驗室為研究平臺,致力于在8K超高清電視系統設備的技術研究,并多個關鍵技術點取得突破,走在世界超高清電視發展的前列。

            A股投資方面,民生證券認為,超高清普及有望帶來編解碼設備領域景氣度明顯提升。2020-2025年央視及省級主要電視臺的頻道轉4K超高清給編解碼市場帶來的增量有望達到137億元,而2018、2019年每年行業規模則僅為10億元左右,行業景氣度明顯提升。

            3月挖掘機銷量大增60%再超預期 看好龍頭主機廠及核心零部件企業

            據中國工程機械協會對26家挖掘機制造企業的統計,2021年3月份共銷售各類挖掘機79035臺,同比增長60%。其中,國內銷量72977臺,同比增長56.6%;出口銷量6058臺,同比增長117%。機構指出,預計2021年挖掘機行業銷量有望超38萬臺,增速有望接近20%。工程機械目前處于更新需求和人工替代等因素疊加的上行周期,需求韌性持續性強,重點推薦龍頭主機廠以及核心零部件企業。

            廣發證券指出,當前業內對工程機械2021年的需求繼續保持樂觀,行業龍頭企業市場份額持續提升。建議積極關注具備優秀的產品能力和成本控制能力的主機廠。主機廠層面,繼續推薦三一重工,建議關注中聯重科、徐工機械。零部件層面,繼續推薦恒立液壓艾迪精密。

            木漿價格重回上漲走勢 市場供應仍相對緊張

            生意社數據監測,本周木漿現貨價格重回上漲趨勢,價格基本回歸之前的相對高位。4月8日,針葉木漿山東地區市場均價為7237.5元/噸,與周初(4月5日針葉木漿市場均價為6912.5元/噸)針葉木漿山東地區市場均價相比上調325元/噸,上漲了4.7%。此外,4月8日,闊葉木漿山東地區市場均價為5512.5元/噸,與周初(4月5日闊葉木漿市場均價為5500元/噸)闊葉木漿山東地區市場均價相比上調12.5元/噸,上漲了0.23%。

            A股投資方面,浙商證券最新研報指出,本輪木漿漲價的根源是供需格局偏緊。需求方面,“禁廢令”實施帶動高端箱板對紙漿需求,“限塑令”實施帶動白卡紙需求;供給方面,供給端短期受限,短期內沒有新產能投產,基于一年半到兩年建設周期,從漿到紙新產能投產最早要到2021年四季度甚至2022年下半年(以漲價最高的白卡紙為例,21Q4才有新產能釋放)。

          (文章來源:東方財富研究中心)

          (責任編輯:DF062)

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