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          抱團股加速回溫 4月A股哪條才是主線?

          2021年04月04日 00:07
          來源: 大眾網

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          原標題:財鑫聞|茅臺大漲5%!抱團股加速回溫,A股“4月決斷”哪條才是主線?

          摘要
          【抱團股加速回溫 4月A股哪條才是主線?】A股市場在經歷一波大幅調整后,4月初,終于迎來反彈行情。清明節前最后一個交易日,上證指數成功拿下3478頸線,創業板指則反彈更為強勢。貴州茅臺盤中大漲,穩住多方軍心,機構抱團股連續反彈。但以芯片為首的科技股連續第二日錄得大陽線吸引不少資金追漲,而大金融、碳中和板塊則在市場回暖下連續遭到資金拋棄。

            A股市場在經歷一波大幅調整后,4月初,終于迎來反彈行情。清明節前最后一個交易日,上證指數成功拿下3478頸線,創業板指則反彈更為強勢。貴州茅臺盤中大漲,穩住多方軍心,機構抱團股連續反彈。但以芯片為首的科技股連續第二日錄得大陽線吸引不少資金追漲,而大金融、碳中和板塊則在市場回暖下連續遭到資金拋棄。

            兩年結構牛市結束?還是長牛慢牛中場休息?

            截至4月2日收盤,兩市共2198股上漲,1800股下跌;其中90股漲停,11股跌停,賺錢效應偏好,兩市成交額7167億元。

            個股方面,盤中抱團股、科技股先后回暖,大消費題材板塊也表現不俗。次新股強勢爆發,龍頭順控發展上市后20連板;尤為值得注意的是,酒類股強勢復蘇,截至收盤,貴州茅臺漲超5%,酒鬼酒漲停,山西汾酒、瀘州老窖、水井坊等個股漲幅明顯。

            從一周情況來看,截至4月2日收盤,本周市場指數穩步回升,上證指數累計漲1.93%;深證成指漲2.56%;創業板指漲3.89%。

            但縱觀3月行情,A股市場整體呈現震蕩調整,市場交投情緒低迷,指數全面下跌,延續了2月中旬的調整態勢,機構板塊的所謂核心資產經歷了一輪大幅調整,個股跌幅超過30%的不在少數。那么,市場運行至此,有投資者不禁提出:“到底是兩年結構牛市的結束?還是長牛慢牛的一個中場休息?”

            A股市場歷來有個說法,叫做“春季躁動,四月決斷”。所謂“春季躁動”,是由于春節前后流動性充裕,以及年后兩會的政策期待,而年報一季報還未能披露,于是在二、三月份A股往往會有一波春季躁動。

            所謂“躁動”,則是指炒作氣氛濃厚。在這個階段,領漲的個股品種往往是一些基本面一般的概念題材,或是上一年主線的一個沖高過程。

            進入四月后,市場流動性邊際收緊,年報、一季報陸續披露,基本面逐步明朗,政策態度也已明晰,當年的主線行情才慢慢浮出水面。

            4月A股怎么走?主線行情是哪一條?

            那么,回到當前的A股,今年的主線行情會是哪條呢?

            國信證券山東分公司類興亮(執業證書編號:S0980614100004)認為:“2019年、2020年的兩年結構性牛市,已經把‘核心資產’炒的火熱,也就是龍頭股溢價已經很明顯,即使經歷了2、3月份的大幅調整,估值也并不便宜,因此后市估值提升的空間不大?!痹陬惻d亮看來,投資者看市場火熱的一面,同時也要看到冰冷的一面。

            事實上,抱團股在整個A股市場中的比重并不大。前期由于機構抱團核心資產,大量二三線股票得不到資金關注,股價長期滯漲,甚至呈現陰跌狀態。但若從上市公司基本面來看,其業績水平和質地并不落后,且呈現穩中向好?;诖?,類興亮建議近期策略可以關注兩個方向:一是業績增長主線,二是市值管理概念。

            從業績增長來看,由于基數效應,2020年一季度因疫情停產的行業,在2021年一季度會呈現出相當大的增長。比如化工、有色和半導體等。當然,這其中也包括疫情受損板塊。隨著目前我國疫苗供應開始放量,疫苗全國性接種,商務、旅游等限制將逐步放松,交運、商務、旅游、院線等相關板塊將繼續進行估值修復。

            從市值管理角度看,政策面,國資委近日下發《關于做好央企控股上市公司2021年投資者溝通工作有關事項的通知》,要求央企集團尋找對標、分析短板、結合實際,形成專案;指導旗下控股上市公司高質量召開2020年業績說明會,消除信息不對稱,穩定市場預期;同時鼓勵通過多平臺、多方式、多渠道積極主動開展投資者溝通工作,增強市場認同。原則上,上市公司董事長、總經理親自參會。

            在類興亮看來,這部分公司顯而易見是要搞市值管理,而民企賣身給國資也是屢見不鮮。事實上,國企混改是雙向的,既可以把國企賣給民企,也可以兼并重組民企,比如眾多參與PPP的環保類公司已經賣給國資,從而獲得雙贏。因此,無論是低估值的央企、地方國資,亦或是一些想賣身給國資的民營企業,這部分上市公司存在上漲動力。

            基于以上幾點,類興亮對四月行情并不表示悲觀,他認為,各方面具備反彈的條件。但對于2021年整體的預期還是較低,以防守為主。

            對此,多家機構也表示認同。國盛證券策略指出,市場目前處于弱勢整理狀態,在成交量持續走低的情況下,區間震蕩行情有望持續,判斷機構調倉導致的白馬股調整尚未結束,疊加市場擔憂年報和季報帶來的不確定性,在清明節前后,滬指或維持在3330-3480點區間震蕩,保持低倉位運行。

            粵開證券策略指出,目前市場關鍵指數點位處于去年成交密集區,在基本面、資金面和情緒面三重刺激下,4月市場指數有望在橫盤后迎來逐級上行。配置方向上,關注三條主線。其一,關注低估值績優股投資機會。其二,關注順周期行業。其三,關注博鰲主題投資機會。

          (文章來源:大眾網)

          (責任編輯:DF537)

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