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          4月2日板塊復盤:白酒股爆發!景點及旅游板塊起飛 假日概念提前打響?

          2021年04月02日 17:55
          來源: 東方財富研究中心

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          【4月2日板塊復盤:白酒股爆發!景點及旅游板塊起飛 假日概念提前打響?】山西證券表示,天氣逐漸轉暖、疫苗在國內多地有序接種利好國內旅游市場持續復蘇。短期來看,國內景區、酒店受益于政策放寬利好帶動清明、五一小長假旅游市場恢復情況可觀,相關上市公司年內業績有望明顯改善。中長期看好具備成長優勢的免稅、休閑旅游景區,今年有望成為酒店業走出U形曲線且業績持續向上的一年,在消費回流、消費習慣改變作用下持續向好。

            今日(4月2日)大盤小幅高開窄幅震蕩,尾盤小幅收紅重心明顯上移。突破已出現,證實還需時間驗證。因此前高附近均只能算調整趨勢。截至收盤,滬指上漲0.52%,收報3484.39點;深證成指上漲1.02%,收報14122.61點;創業板指上漲1.31%,收報2852.23點。

            整體上來看,正如百瑞贏所述,技術面上,今日大盤成功收于89日線之上,雖然量能沒有出現有效放大,但是該均線還是為市場的反彈修復提供一個短期支撐,有利于指數延續上升修復走勢。從指標上看的話,滬指抄底逃頂指標15分鐘級別依然交替頻繁,說明市場小分時震蕩需求強烈,而在30分鐘級別又出現了逃頂信號,警示市場存在技術上的受阻回落風險,不過總的來說,這都屬于小分時級別的盤中整理,只要不跌重要支撐位,風險都不大。

            與此同時,和信投顧稱,目前市場依然沉寂于前期主線行情帶來的超額收益中,資金還比較活躍,但后期必須有新主線的接力才能走持續反彈。其實節后唯一不確定的就是,碳中和之后,到底是科技,還是周期,能接力走出主線地位了,抱團股再強也不能跟節前比,大機會還是看題材里面的新主線。

            板塊方面:

            一、在線旅游


            山西證券表示,天氣逐漸轉暖、疫苗在國內多地有序接種利好國內旅游市場持續復蘇。短期來看,國內景區、酒店受益于政策放寬利好帶動清明、五一小長假旅游市場恢復情況可觀,相關上市公司年內業績有望明顯改善。中長期看好具備成長優勢的免稅、休閑旅游景區,今年有望成為酒店業走出U形曲線且業績持續向上的一年,在消費回流、消費習慣改變作用下持續向好。

            太平洋證券認為,春季旅游開始進入旺季,被壓制多時的旅游需求有望開始釋放,清明、五一小長假臨近,從航空、鐵路、景區門票的預訂情況看,國內旅游行業復蘇迅速,甚至有望超過2019年客流。景區股目前估值仍然偏低,疫情恢復游客旅游需求爆發帶來的成長性非常確定,繼續推薦。

            中銀證券也分析,臨近清明、“五一”小長假,各大在線旅游平臺的旅游產品預訂量均飛速提升,旅游業復蘇預期持續升溫。攜程數據顯示,目前預訂清明節時期景區門票的人次已經恢復至 2019 年同期水平,預訂景區門票的人次與2019年相比有10%左右的小幅增長。

            同樣地,太平洋證券認為,春季旅游開始進入旺季,被壓制多時的旅游需求有望開始釋放,清明、五一小長假臨近,從航空、鐵路、景區門票的預訂情況看,國內旅游行業復蘇迅速,甚至有望超過2019年客流。景區股目前估值仍然偏低,疫情恢復游客旅游需求爆發帶來的成長性非常確定,繼續推薦。

            二、白酒

            華創證券指出,今年主線是業績支撐。四月糖酒會、業績年報季報披露加上后續企業控量提價落地,關注白酒板塊反彈的窗口期??紤]業績基數和成本壓力下,板塊內部白酒整體優先于食品。食品中具備成本傳導能力、持續高增長或低估值的品種更具備配置價值。春節反饋白酒動銷良好,考慮去年低基數,今年增長速度和質量預計均有保障。

            招商證券認為,白酒板塊,季報&春糖催化,龍頭企穩后二線有望補漲。從一季度情況來看,白酒超預期的概率仍然較大。高端白酒中,茅臺供求關系維持緊張,五糧液春節動銷同比高雙位數增長,為后續量價策略奠定良好基礎。目前強勢區域批價站上1000,未來淡季酒企進入控貨挺價的時間窗口,批價或站穩千元形成催化。老窖一季度動銷同比高增,業績存超預期可能,當前性價比仍高。次高端整體恢復呈良性態勢,前期疫情壓制市場預期,實際動銷明顯好于預期。后續端午、五一等短假期消費場景有望持續回補,整體需求處于反轉爬坡期。同時,部分品種一季報存在超預期可能,或有超額反彈收益。過去兩周板塊企穩,二線品種節前市場擔心疫情,節后再度跟跌,部分超跌品種有望補漲,建議繼續持有高端,精選次高端買入。

            另外,招商證券進一步分析,食品板塊成本壓力較大,建議關注左側布局機會。Q1乳業板塊有望超預期,業績平穩過渡。展望Q2,成本端看,生鮮乳、大豆、玻璃、PET等原材料仍延續了去年四季度以來的上行趨勢,短期考驗企業的價格轉移能力。同時部分公司去年Q2得益于補庫存與費用節約效應收入基數高,或影響今年表觀增速。推薦成本壓力小、估值低的中國飛鶴,以及同店持續改善的鹵味連鎖板塊,同時Q2關注估值合理的板塊龍頭,擇機左側布局。

            一張圖匯總:


          (文章來源:東方財富研究中心)

          (責任編輯:DF150)

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